Comprendre le trading à effet de levier
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L'effet de levier consiste à utiliser une petite partie de votre capital pour obtenir une exposition plus grande par rapport au capital investi, appelée trading sur marge. Le trading sur marge ou le financement sur marge permet aux investisseurs d'ouvrir une position de trading avec un courtier en utilisant une petite quantité de capital pour prendre une position beaucoup plus importante sur le marché. L'effet de levier peut être utilisé sur divers marchés financiers tels que les actions, les indices, les produits négociés en bourse (ETP), les marchés des changes, les bons du Trésor et les matières premières.
Le trading à effet de levier a été populaire parmi les traders et les investisseurs et est considéré comme un outil puissant pour le trading et l'investissement. Dans cet article, nous comprendrons ce qu'est l'effet de levier, comment il est calculé et comment vous pouvez l'utiliser pour obtenir une meilleure exposition à la négociation sur divers instruments financiers.
Qu'est-ce que le trading à effet de levier ?
Le trading à effet de levier est un système dans lequel les investisseurs et les traders peuvent saisir des positions beaucoup plus importantes que ce qu'ils pourraient ouvrir avec leur capital. Cela signifie que les investisseurs n'auront besoin que d'un pourcentage de capital pour la position qu'ils vont garder ouverte sur le marché.
Le trading à effet de levier et les produits à effet de levier semblent convaincants et très attrayants pour le trading où vos bénéfices peuvent être immensément multipliés. Cependant, c'est une arme à double tranchant, il est important de se rappeler que les pertes peuvent aussi être multipliées aussi facilement que les profits.
Comment fonctionne l'effet de levier ?
L'effet de levier consiste à utiliser le capital emprunté comme l'une des sources de financement lorsqu'il investit dans différents actifs ou investit pour élargir la base d'actifs de l'investisseur et générer un retour sur capital. Il s'agit d'une stratégie d'investissement qui utilise l'argent emprunté principalement pour divers instruments financiers ainsi que pour augmenter le retour sur investissement potentiel.
L'option comme un instrument de trading à effet de levier, l'investisseur peut avoir une exposition accrue au marché financier en payant moins que le montant total de l'investissement nécessaire.
Qu'est-ce que le ratio de levier ?
Le ratio de levier est le rapport entre la somme d'argent que vous pouvez échanger et la somme d'argent dont vous disposez. La formule du ratio de levier est Total Debt / Total Equity. Il s'agit d'un ratio financier qui indique le niveau d'endettement :
Par exemple, un ratio de levier de 10:1 signifie que pour qu'un investisseur ouvre et maintienne une position, la marge nécessaire requise est d'un dixième de la taille totale de la transaction. Ainsi, un investisseur aurait besoin de 1 000 £ pour entrer dans une transaction de 10 000 £. Le montant de la marge dans le trading à effet de levier fait référence au pourcentage du coût total de la transaction qui est nécessaire pour ouvrir la position. Ainsi, si un investisseur souhaitait effectuer une transaction de 10 000 £ sur un actif financier ayant un ratio de levier de 10: 1, l'exigence de marge serait de 1 000 £.
KIDComprenons comment divers ratios de levier peuvent affecter le potentiel des investisseurs et des commerçants à réaliser des profits ou des pertes. Prenons un exemple en prenant 1 000 £ comme investissement initial :
Trading à effet de levier
Trading à effet de levier - divers instruments financiers
Divers instruments financiers offrent un effet de levier comme les actions, les indices, les CFD, le forex, les bons du Trésor et les ETP. Le trading à effet de levier utilise principalement des produits dérivés, c'est-à-dire que vous négociez un instrument financier qui tire sa valeur du prix de l'actif sous-jacent, plutôt que de posséder l'actif lui-même.
Les investisseurs peuvent tirer parti des opérations sur actions grâce aux marges. Le trading d'actions et d'actions sur marge signifie que les investisseurs peuvent emprunter des actions auprès de leur courtier pour acheter ou vendre des titres, en utilisant soit d'autres titres de leur compte de courtage comme garantie, soit en conservant le capital requis pour la marge. Pour ces transactions, les investisseurs et les traders sont tenus d'avoir un compte sur marge. Mais l'inconvénient de ce type de trading à effet de levier est que le coût de l'effet de levier est plus élevé que celui des autres titres.
Le trading à effet de levier avec options est un autre moyen courant d'investir avec un effet de levier. La négociation d'options fait référence à l'achat et à la vente de contrats d'options sur des titres sous-jacents. Ces contrats confèrent au titulaire le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent, à un prix fixe. Il est également appelé prix d'exercice à ou avant une date future spécifiée. Les actifs sous-jacents comprennent des actions, des indices boursiers, des ETF, des produits à revenu fixe, des matières premières et des devises étrangères. Au lieu d'emprunter à des courtiers pour négocier sur des marges, les options créent un effet de levier grâce à leurs conditions contractuelles.
En outre, un autre moyen courant et populaire de négocier avec effet de levier consiste à utiliser les produits négociés en bourse à effet de levier (ETP). Ce sont des véhicules d'investissement cotés en bourse qui suivent les titres sous-jacents comme les actions, les indices ou d'autres instruments financiers. Les ETP à effet de levier sont structurés pour offrir des rendements de 2x et 3x par rapport à leurs titres sous-jacents de référence.
Le trading via les ETP à effet de levier présente divers avantages par rapport à d'autres instruments financiers qui utilisent l'effet de levier. Les ETP à effet de levier ont généralement des frais inférieurs à ceux des fonds gérés activement et des autres options d'investissement à effet de levier. Il existe un mécanisme stop-loss intégré pour limiter vos pertes lorsque le trading évolue dans la direction opposée à votre prédiction. Comme mentionné ci-dessus, les ETPs à effet de levier se négocient en bourse tout comme les actions et la perte est limitée à l'investissement initial.
Tirez parti des ETP de GraniteShares
GraniteShares propose des échanges avec effet de levier via des produits négociés en bourse (ETP). Les ETP à effet de levier de GraniteShares offrent un multiple de 3x pour diverses actions, indices et autres instruments financiers populaires.
Les ETP à effet de levier ont généralement un multiplicateur dans le nom de leur produit ou de leur fonds ou des mots tels que 3x, « ultra » ou « quotidien » devant le nom du fonds ou du produit. Ces ETP offrent des multiples du rendement quotidien d'un indice. Les ETP d'actions à effet de levier de la société offrent des rendements à effet de levier 2x et 3x sur des actions populaires comme Apple, Tesla, Microsoft, etc.
Un exemple de la façon dont le trading d'actions à effet de levier est si Tesla augmente de 1% en cours de journée et que l'investisseur a investi dans 3x Long Tesla ETP de GraniteShares augmentera de 3%. Cependant, si le même titre sous-jacent, c'est-à-dire l'action Tesla au lieu d'augmenter de 1 %, baisse de -1 %, le 3x Long Tesla ETP de GraniteShares baissera de -3 %. Les rendements à effet de levier permettent aux investisseurs d'utiliser moins de leur capital pour réaliser des investissements similaires ou d'augmenter les rendements en utilisant le même montant de capital et en augmentant leurs participations. Veuillez consulter le lien vers la section éducative pour en savoir plus sur les ETP à effet de levier.
Conclusion
Le trading à effet de levier permet aux investisseurs d'investir et de négocier à une échelle beaucoup plus grande qu'autrement. Cependant, comme mentionné ci-dessus, l'effet de levier agit également comme une épée à double tranchant qui peut aider à amplifier les rendements des investisseurs tout en augmentant le risque de perte. Avant d'investir dans un véhicule d'investissement impliquant un effet de levier, comprenez le risque et les rendements du produit ainsi que votre appétit pour le risque.
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Nom du produit |
Mnémo |
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GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP |
3STS |
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GraniteShares 3x Long Tesla Daily ETP |
3LTS |
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GraniteShares 3x Short FATANG Daily ETP |
3SFT |
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GraniteShares 3x Long FATANG Daily ETP |
3FTG |
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GraniteShares FATANG ETP |
FTNG |
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GraniteShares 1x Short FATANG Daily ETP |
SFTG |
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