Nouvelles façons de shorter Tesla
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Tesla (NASDAQ : TSLA) est le plus grand constructeur automobile électrique au monde par capitalisation boursière (Source : Companiesmarketcap). La société a dépassé certains des plus grands constructeurs automobiles en fonction de sa capitalisation boursière, notamment Toyota, Mercedes, Daimler, Volkswagen et General Motors. (Source : Reuters).
Même si la société a atteint ces sommets, divers facteurs macroéconomiques tels que l'inflation, les obstacles à la production en Chine, l'accord Twitter et d'autres facteurs ont affecté les actions de la société. Après avoir atteint son plus haut niveau historique en novembre 2021, le cours de l'action de la société a chuté de plus de 40 % par rapport à son sommet et d'environ plus de 37 % depuis la mi-septembre 2022. (Source : Forbes).
De plus, la société est l’action la plus vendue à découvert sur Wall Street depuis avril 2020. Récemment, après septembre 2022, Tesla (TSLA) est la deuxième action la plus vendue à découvert après Apple. Le plus grand constructeur automobile avait un intérêt ouvert de 17,4 milliards de dollars sur la base des recherches de S3 Partners. Divers investisseurs ont également profité de la volatilité des actions du constructeur automobile électrique en achetant des puts et en ouvrant des positions courtes (Source : marketwatch.com).
Ainsi, pour profiter de l'élan du marché, les investisseurs peuvent choisir de vendre à découvert Tesla. Commençons par comprendre la vente à découvert et les diverses options pour vendre à découvert des actions Tesla.
Qu’est-ce que c’est vendre à découvert une action ?
La vente à découvert est une stratégie baissière qui permet aux investisseurs de tirer profit d'un instrument financier lorsque le prix de cet actif baisse. Pour vendre à découvert, les investisseurs empruntent le titre à leur courtier et le vendent sur un marché libre en s'attendant à ce que le prix du titre baisse à l'avenir et qu'ils puissent l'acheter sur le marché à un prix inférieur. De cette manière, le vendeur à découvert tire profit de la différence.
Prenons un exemple : si vous vendez 100 actions Tesla à 100 $ et que l'action baisse de 30 $ à la fin du mois, dans ce cas, vous réaliserez un bénéfice de 3 000 $ sur la position courte.
KIDLa vente à découvert s'accompagne d'un plus grand risque de marché et limite le profit potentiel. Si le marché n'évolue pas selon les attentes de l'investisseur, il subira forcément une perte sur la transaction. Au contraire, la vente à découvert d'actions peut aider les traders à se prémunir contre tout mouvement négatif potentiel sur les marchés où ils ont pris une position longue. Être short sur actions ou d'actifs peut également offrir des moyens de profiter du marché baissier.
Comment vendre à découvert une action ?
Il existe diverses stratégies et instruments financiers pour shorter les actions sur le marché. Nous avons discuté de certains d'entre eux dans l'article précédent " Comment jouer la baisse de l'action Tesla ". Dans cet article, nous trouverons des moyens différents et faciles autres que ceux mentionnés précédemment pour vendre à découvert une action.
Les investisseurs peuvent vendre à découvert Tesla sur le marché grâce à divers instruments financiers à effet de levier, notamment : actions, produits dérivés, ETPs à levier et short.
Vente à découvert par le biais d'actions:
Les investisseurs peuvent vendre à découvert des actions de Tesla (ticker : TSLA) directement via des actions. C'est l'une des stratégies les plus courantes et les plus traditionnelles pour vendre à découvert une action. Cela peut être fait en ouvrant un compte de courtier. Cette méthode de vente à découvert d'actions consiste à emprunter des actions à quelqu'un qui les possède déjà, comme un courtier ou un autre investisseur (généralement moyennant des frais) et à les vendre au prix actuel du marché. La vente à découvert d'actions nécessite directement une marge. Bien que pour la marge requise, les investisseurs doivent se qualifier pour un compte sur marge. Pour bénéficier de la marge, elle doit être approuvée par un courtier et les investisseurs devront déposer une certaine somme d'argent pour pouvoir emprunter et vendre des actions Tesla.
Le problème lié à l'investissement ou à la vente à découvert d'une action directement via des actions pour le swing trading ou le trading intra-jour est coûteux, c'est-à-dire que les frais de courtage, les taxes et les coûts de levier sont plus élevés par rapport à d'autres instruments.
Dérivés
Il s'agit d'un contrat à effet de levier où deux parties ou plus, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, et la valeur est dérivée de la valeur de la performance de l'actif ou de l'entité sous-jacente. Il peut s'agir d'actions, d'un actif ou d'un indice. Les dérivés comprennent les contrats à terme, les options, les contrats à terme et les swaps. Ce sont des instruments à effet de levier où la marge requise pour la négociation est comparativement inférieure à celle de la vente à découvert d'actions. Mais il y a une exigence de marge minimale pour les contrats.
Ce sont des produits à effet de levier où les traders peuvent gagner des bénéfices en fonction du mouvement et de l'effet de levier. Dans les contrats à terme et les contrats d'options, la perte n'est pas nécessairement limitée à l'investissement initial. Il n'y a pas de mécanisme stop-loss intégré pour limiter la perte si le prix va dans la direction opposée à la transaction attendue. Étant donné que les produits dérivés sont à effet de levier, les investissements comportent un certain risque inhérent lors de l'investissement. Les investisseurs doivent analyser les tendances du marché ainsi que les tendances techniques avant de négocier via des produits dérivés.
ETPs short et à effet de levier (ETP S&L) :
Les ETPs shorts et à effet de levier sont un type d'instrument à effet de levier coté en bourse. Ils se composent soit d'actions uniques, soit d'un panier de titres conçus pour suivre le titre sous-jacent, un indice ou d'autres instruments financiers. Ils peuvent être comparés à des indices, des secteurs, des industries ou des thèmes. Les ETP offrent une exposition à effet de levier aux ETP à action unique populaires tels que Tesla, les indices ou d'autres classes d'actifs telles que les matières premières.
Les ETP inversés offrent des rendements positifs lorsque l'action ou les indices sous-jacents baissent. Comme les ETP à effet de levier, les ETP inversés marquent des rendements basés sur la performance quotidienne du titre ou de l'indice sous-jacent. L'ETPs à effet de levier inversé est l'un des moyens de couvrir les portefeuilles, ils peuvent être utilisés pour tirer profit lorsque le marché baisse sur l'indice de marché large.
Les ETPs short sont généralement désignés soit par un nombre négatif comme -2x, -3x, soit par des termes comme « short » ou « inverse » dans le nom du fonds ou du produit. Dans le cas d'un short en bourse pour Tesla, cela signifiera -3x Tesla inverse ETP / 3x short Tesla ETP (3x short TSLA). Les investisseurs peuvent vendre à découvert les actions Tesla au Royaume-Uni grâce à cette méthode. Inverse Tesla (3x Inverse TSLA) offrira des rendements 3x.
Avantages du trading via les ETP courts et à effet de levier
Les investisseurs avertis ne sont pas tenus d'avoir un compte sur marge spécifique pour négocier via des ETP à effet de levier. De plus, si la valeur marchande de Tesla évolue contre votre prédiction, les ETP à effet de levier sont intégrés à un mécanisme stop-loss pour limiter vos pertes.
Conclusion :
Les investisseurs peuvent opter pour divers instruments financiers et stratégies pour vendre à découvert les actions de Tesla. Mais avant de se lancer dans des placements courts, les investisseurs doivent prendre les précautions appropriées et analyser le marché pour obtenir des rendements sur le risque investi.
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Nom du produit |
Mnémo |
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GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP |
3STS |
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GraniteShares 3x Long Tesla Daily ETP |
3LTS |
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GraniteShares 3x Short FATANG Daily ETP |
3SFT |
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GraniteShares 3x Long FATANG Daily ETP |
3FTG |
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GraniteShares FATANG ETP |
FTNG |
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GraniteShares 1x Short FATANG Daily ETP |
SFTG |
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