Strumenti innovative per andare short su Tesla
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Strumenti innovative per andare short su Tesla
Tesla (NASDAQ: TSLA) è il più grande produttore di veicoli elettrici a livello globale sulla base della capitalizzazione di mercato (Fonte: Companiesmarketcap). La società ha recentemente superato alcuni dei principali produttori di autoveicoli tradizionali, inclusi Toyota, Mercedes, Daimler, Volkswagen e General Motors (Fonte: Reuters).
Sebbene la società abbia raggiunto traguardi considerevoli, vi sono alcuni fattori macro e microeconomici come inflazione, rallentamento della crescita cinese e l’acquisizione di Twitter che hanno impattato il valore del titoli. Dopo aver toccato il suo livello più alto nel Novembre 2021, il prezzo per azione è sceso del 40% dal picco e circa del 37% da metà settembre 2022 (Fonte: Forbes).
Inoltre, la società è stata il titolo più shortato a Wall Street da aprile 2020. Da settembre 2022 Tesla è scesa al secondo posto, preceduta da Apple. Secondo la ricerca condotta da S3 Partners, l’open interest è pari a $17.4 miliardi. Diversi investitori hanno approfittato della volatilità nel prezzo delle azioni Tesla per acquistare opzioni put e aprire posizioni short (Fonte: marketwatch.com).
Per capitalizzare sul momentum e andare short su Tesla ci sono diverse opzioni che gli investitori possono adottare.
Come andare short su un’azione
Lo Short Selling è una strategia che punta sul ribasso del mercato e che permette agli investitori di generare profitti dalla diminuzione nel prezzo di uno strumento finanziario. Per implementare tale strategia è necessario prendere a prestito un titolo e venderlo sul mercato, con l’obiettivo di riacquistarlo in futuro ad un prezzo più basso, traendo profitto dalla differenza.
Facciamo un esempio. Vendendo allo scoperto 100 azioni Tesla a $100 dollari, se il valore dell’azione diminuisce di $30 entro la fine del mese il profitto derivato dalla posizione short sarà di $3,000.
Vendere un titolo allo scoperto implica rischi considerevoli e limita i potenziali guadagni. Se il mercato non si muove in accordo con le aspettative dell’investitore, il risultato sarà inevitabilmente in perdita. Al contrario, andare short su un titolo che si possiede già in portafoglio può essere utile in un’ottica di protezione da eventuali movimenti negativi del mercato.
Quali sono le alternative per andare short su un titolo?
Esistono diverse strategie e numerosi strumenti finanziario che possono essere utilizzati per prendere una posizione ribassista.
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Andare short con le azioni
Gli investitori possono andare short su Tesla direttamente attraverso i titoli azionari. Si tratta di una delle modalità più comuni e tradizionalmente impiegate che può essere implementata attraverso l’apertura di un conto di brokeraggio. Questa metodologia prevede di prendere a prestito il titolo da qualcuno che lo possieda, spesso un broker o un altro investitore, in cambio di una commissione, e rivenderlo al prezzo di mercato attuale. Spesso questa strategia prevede il versamento di un margine.
Il principale problema relativo a questa metodologia, soprattutto in un’ottica di swing trading o trading intraday, sono i costi. I costi di intermediazione, le tasse e i costi per andare a leva sono solitamente più elevati rispetto a quelli di altri strumenti.
Derivati
Si tratta di un contratto fra due o più parti il cui valore è determinato dal valore dell’asset sottostante. Tale asset sottostante può essere un’azione, ma anche un indice, un bond o qualsiasi altra tipologia di strumento finanziario. I derivati includono future, opzioni, forward e swap. Si tratta di strumenti a leva, in cui l’esborso iniziale richiesto è generalmente nullo o comunque molto inferiore rispetto a quello necessario per l’investimento diretto.
Trattandosi di strumenti a leva, la perdita non è limitata al capitale investito. Non vi è alcuno meccanismo di stop-loss che limiti le perdite nel caso in cui il valore dell’asset sottostante si muova in direzione contraria rispetto alle aspettative. Prima di utilizzare questi strumenti gli investitori devono analizzare attentamente gli aspetti tecnici, oltre che di mercato, relativi all’investimento.
ETP Short e a Leva (S&L ETP)
Gli S&L ETP, o ETP inversi, sono una tipologia di strumento a leva quotato in borsa. Si tratta di uno strumento costruito per replicare l’andamento di un singolo asset o di un paniere di titoli sottostanti.
Tali strumenti offrono esposizioni a leva su singoli titoli come Tesla, indici o altre asset class, come per esempio le materie prime.
Gli ETP inversi generano rendimenti positivi quando il valore dell’asset sottostante diminuisce, sulla base della performance giornaliera. Possono essere utilizzati sia con finalità di hedging, sia per capitalizzare su movimenti al ribasso.
Gli ETP inversi sono di solito caratterizzati da un valore negativo, come -2x o -3x, o termini come “short” o “inverse”, all’interno del nome del prodotto.
Vantaggi del trading attraverso S&L ETP
Non è necessario versare alcun margine per utilizzare questa tipologia di strumento. Inoltre, nel caso in cui il valore di Tesla si muova al rialzo, la perdita è mitigata dalla presenza di un meccanismo stop-loss e in ogni caso limitata all’ammontare investito.
In sintesi
Gli investitori hanno a loro disposizione diverse strategie e strumenti per andare short sulle azioni di Tesla. È in ogni caso strettamente necessario che ciascun investitore si approcci all’investimento short prendendo le dovute precauzioni e analizzando sia il mercato sia i rischi insiti nella struttura degli strumenti prescelti. In questo contesto, gli ETP short e a leva offrono una valida alternativa per la loro trasparenza, efficienza e per la gestione del rischio.
GraniteShares related ETPs of Tesla
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Nome del prodotto |
Ticker(USD) |
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GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP |
3STS |
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GraniteShares 3x Long Tesla Daily ETP |
3LTS |
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GraniteShares 3x Short FATANG Daily ETP |
3SFT |
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GraniteShares 3x Long FATANG Daily ETP |
3FTG |
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GraniteShares FATANG ETP |
FTNG |
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GraniteShares 1x Short FATANG Daily ETP |
SFTG |
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